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水皮杂谈:龙头能够抬多高?

日期:2022年06月10日

       “二月初二, 龙抬头, 大家用牛种地。”中国五千年来一直是农耕社会。节气对农业非常重要。一天之初, 不仅农民们忙着准备种地, 三皇五皇也没有放过上场耕耘的机会。因此, 龙的兴起演变成“龙头节”, 并成为祈雨迎春的习俗。有很多巧合。中国股市作为中国社会不可分割的一部分, 这么多年来一直是民生之本。
       投资者和农民没有本质区别。 2月的第二天, 上证综指居然突破了2400点。那么, 这个领导是不是被提拔了?争议仍然很大。就连本轮牛市中坚定的牛市领军人物、英达证券研究所所长李大霄也列出了所谓真正牛市的八个前提理由。一是监管观念的变化带来了公司治理和股东文化的提升;二是触及金融家的根本利益。三是市场估值达到历史低点;四是获得政策支持;稳定力;第六, 供需关系发生了变化;七是长期资金入市步伐加快;八是经济快速增长推动市场向好。大笑只是在微博上公开征求大家的意见, 而水皮则认为八条规则只成立了四个半, 四为三、四、五、七、半为一。 2、6、8目前遥不可及, 甚至经济快速增长等恶化的可能性存在。值得指出的是, 第一条监管理念的转变以及由此产生的公司治理和股东文化的建立。中国股市与欧美市场最大的不同在于, 成熟市场是建立在资本主义自由竞争市场之上, 而中国股票市场则是建立在社会主义市场经济之上。中国市场, 尤其是主板上市公司, 基本都是国有或国家控股的政府;在成熟市场, 监管者是裁判, 被监管者是运动员, 相互独立, 不相互依赖, 而中国不同, IPO的过程是一个生产过程, 监管的过程也是一个监管的过程, 甚至被监管者的行政级别也比监管者更高、更严格。第一次股改之所以像伟哥市场, 是因为全流通只是一种符合成熟市场的表层形式, 实质上并没有实质性的变化。所谓的市场化改革, 已经被放大到了无法补充的地步。因此, 现在有人呼吁进行第二次股改。需要提醒大家的是, 上诉要上诉, 期望不要太高。经济体制的纠葛背后,

其实是政治体制改革的滞后。股市只是一方面。因此, 对第二次股改的预期也应该与政治体制的演进相一致。节奏契合, 否则只会带来失望。这就是上一期杂谈中水皮提到的“兔子”, 最大最胖的真实一只可以将投资者带到未来的兔子。相当多的投资者认为, 水纸中的兔子是存款保证金下调所释放的货币政策转向的信号。事实上, 事实并非如此。存款减少是必然的, 已成为趋势。问题是央行的时机已经成为事后诸葛亮, 效果自然大打折扣, 而且从目前贷款下降的趋势来看, 对冲效果并不明显。如果考虑到存款下降和存贷比产生的预期贷款, 这个结论就更不乐观了。既然有支持牛市的声音,

就有反对牛市的声音。网名“股市直播”提出了自己的八个反对大肖八点的理由。一是2012年欧债危机留下的不确定性;二是房地产跌幅超过30%, 给银行带来坏账;三是市场严重卡顶, 必须暴跌, 让散户绝望;四是国际板对大盘的影响;五是IPO持续吸血;第六, 多数个股过分夸夸其谈, 伤害散户;第七, 黑天鹅事件的出现难以预料;第八, 中东冲突有望升温。这八条规则中, 三半成立, 三为三, 四, 五, 半为一。欧债危机是意料之中的隐患, 但决定性因素是美国经济, 美国经济的复苏是相当确定的。道琼斯指数创下2008年以来的新高并非无缘无故。
       在水皮看来, 其他四个要么无效, 要么无关紧要。
       相比较而言, 《牛八篇》的积极因素很多, 但能成功到什么程度, 还要看第二次股改的进程。让我们一步一步来。

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